Envía SMS con Pipedrive CRM mediante Message Central

Con la integración de Pipedrive, puedes empezar a usar la conectividad SMS global de Message Central junto con las capacidades de Pipedrive para tus campañas.

Requisitos previos para la integración

Antes de comenzar con la integración, asegúrese de tener:

1. Una cuenta de Message Central con permisos de SMS
2. Una cuenta de Pipedrive

Pasos de integración

Este proceso implica los siguientes tres pasos importantes:

1. Detalles de la cuenta de Message Central

Se requerirán los siguientes detalles. Para ello, debe crear una cuenta en Message Central. Se requieren los siguientes parámetros:

ID de cliente - Puedes obtener el identificador del cliente desde la página de inicio de Message Central

Correo electrónico - Este es el correo electrónico con el que ha creado su cuenta

Contraseña - Esta es la contraseña con la que ha creado su cuenta

2. Instalación y configuración de la aplicación Message Central en Pipedrive

Siga los pasos que se indican a continuación para agregar la instalación de la aplicación Message Central: -

Paso 1 - Abre Pipedrive Marketplace y busca «Message Central».

‍Paso 2 - Haz clic en «Autorizar».

‍Paso 3 - A continuación, haga clic en «Permitir e instalar».

Paso 4 - Conectar tu cuenta de Pipedrive con la aplicación Message Central

Para integrar tu cuenta y empezar a enviar SMS, debes añadir las credenciales de Message Central en la aplicación instalada anteriormente.

1. Ve a «Mis aplicaciones» en la esquina superior derecha del panel de control de Pipedrive
2. En la aplicación Message Central, haz clic en tres puntos y luego en Configuración
3. En la pestaña «Configuración», introduzca las siguientes teclas con los valores respectivos

Paso 5 - Haga clic en Guardar para guardar los detalles

Envío de una transmisión única y masiva de SMS y sus informes

Envío de un único SMS mediante la aplicación Message Central

1. Navega a la sección Contactos de Pipedrive, donde puedes ver todos los contactos guardados
2. Haga clic en cualquier perfil de contactos guardados y su perfil se abrirá
3. Introduzca los siguientes detalles:
   • Código de país y número de teléfono móvil: introduce el código de país y el número de teléfono móvil al que deseas enviar el mensaje de prueba
   • Introduzca la plantilla de mensaje que desea enviar a sus clientes
     Para realizar las pruebas, puede usar: (ID del remitente — Mensaje de AUTOMOB: Por ejemplo, Bienvenido a Message Central. ¡Estamos encantados de tenerte aquí! - Desarrollado por U2opia
     ‍NOTA: Debe introducir el contenido o el mensaje de la lista blanca que DLT apruebe para su SenderID.‍
   • Haga clic en «Enviar mensaje» y este mensaje se activará con el número introducido

Envío masivo de SMS de difusión

1. Navega a la sección Contactos de Pipedrive, donde puedes ver todos los contactos guardados
2. Selecciona todos los perfiles de los contactos a los que quieres enviar SMS de forma masiva
3. Después de seleccionar los contactos, haga clic en el icono Más (tres puntos) en la esquina superior derecha
4. Haga clic en «Campaña de SMS»

5. Introduzca los siguientes detalles:
   • Introduzca la plantilla de mensaje que desea enviar a sus clientes
     Para realizar las pruebas, puede usar: (ID del remitente — Mensaje de AUTOMOB: Por ejemplo, Bienvenido a Message Central. ¡Estamos encantados de tenerte aquí! - Desarrollado por U2opia)
   • Haga clic en «Mensaje SMS» y este mensaje se enviará a todos los contactos seleccionados

Envío masivo de SMS de difusión

1. Navega a la sección Contactos de Pipedrive, donde puedes ver todos los contactos guardados
2. Haga clic en el icono Más (tres puntos) en la esquina superior derecha
3. Haga clic en «Informe de campaña»
4. Si has enviado alguna campaña anteriormente, puedes consultar el informe. Todos los números de teléfono móvil estarán visibles y el estado de los perfiles por SMS se actualizará en unos minutos.